Der Kalif von Bagdad kauft bei einem Krämer ein Pulver, mit dem er und sein Großwesir sich in Störche verwandeln und deren Sprache verstehen können. Nach der ersten Freude kommt der große Schreck: sie haben das Zauberwort vergessen, mit dem sie ihre menschliche Gestalt zurück erlangen können.
Auf ihrer Suche nach Hilfe kommen sie eines Nachts in eine alte Ruine. Dort treffen sie eine Eule, die behauptet eine verzauberte Prinzessin zu sein…
